FORMAXX AG - Maßstab in Finanzberatung

Kundenliebling: sechs Mal in Folge - einzigartig in der Finanzbranche!

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Kundenliebling

Seit 2014 wurden wir regelmäßig zum Focus Money Kundenliebling gewählt. Einzigartig in der Branche.

Top Anbieter

Neben der Auszeichnung als Top-Baufinanzierer wurden unsere Berater bereits 57 mal von WhoFinance ausgezeichnet

DIN-NORM

FORMAXX ist eines der ersten Finanzberatungsunternehmen, das bei allen seinen ausgebildeten Berater/innen die Zertifizierung auf DIN 77230 erfolgreich abgeschlossen hat.

Top Arbeitgeber

Unsere Mitarbeiter sind überdurchschnittlich zufrieden.
Mit dieser Begeisterung arbeiten wir für Sie.

Sie können sich eine Karriere bei der Formaxx AG vorstellen? Dann schauen Sie auf unserer Karriereseite vorbei!

zur Karriereseite

Unsere Kunden zur Beratung

Handlungsbedarf im Bereich Gesundheit entdeckt 35% 35%
Handlungsbedarf im Bereich Vermögen entdeckt 22% 22%
Handlungsbedarf im Bereich Altersvorsorge entdeckt 72% 72%

Bewerten den Nutzen von DEFINO hoch 94% 94%
Können Beratung nach DEFINO weiterempfehlen 99% 99%

Die Beratungen zu privater Altersvorsorge, privater Krankenversicherung, diverser anderer Versicherungen und Geldanlagen führten schnell zum gewünschten Überblick und zur Optimierung, falls erforderlich. Zu keinem Zeitpunkt hat man das Gefühl, in einem „Verkaufsgespräch“ zu sitzen. Uneingeschränkte Weiterempfehlung!

Carsten Pflüger

Osteopath

Seit einigen Jahren werde ich in Sachen Finanzplanung, Kapitalaufbau und Absicherung beraten. Mein Berater hat mich sehr strukturiert und kompetent, persönlich auf Augenhöhe beraten und ist ehrlich auf meine Probleme und Ängste aber auch Wünsche eingegangen. Ich habe vollstes Vertrauen, dass mein Berater im Falle eines Notfalles mir und meiner Familie zur Seite steht.

Dr. Tobias Bexten

Chirurg

Mittlerweile habe ich dank meines Beraters, bei dem bereits mein Vater Kunde war, einen gut funktionierenden Finanzplan, in dem meine Zukunft durch Pflegeversicherung, Dienstunfähigkeitsversicherung, Riesterrente, Bausparvertrag usw. abgesichert ist. Mein Berater stellt das beste Produkt individuell vor, zeigt Alternativen auf und gibt kritische Meinungen ab. Ich würde keinen anderen wollen.

Marcel Ebbers

Zeitsoldat

Steigende Altersarmut: Nachbesserungen bei Reformen des Rentensystems nötig

18. September 2019 | Altersvorsorge

Die Angleichung von Renten in Ost und West, eine Untergrenze für das Rentenniveau oder die sogenannte Mütterrente – an Reformen für den Ruhestand hat es in den vergangenen Jahren nicht gemangelt. Trotzdem steigt das Risiko der Altersarmut weiter. Wer davon am meisten betroffen ist und wie sich aktuell diskutierte Reformmodelle wie die Grundrente auf die Altersarmut auswirken könnten, zeigt eine neue Studie von uns und dem DIW Berlin.

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DIW: Armutsrisiko im Alter steigt auf fast 22 Prozent

18. September 2019 | Altersvorsorge

In den kommenden 20 Jahren wird das Armutsrisiko im Alter deutlich steigen, so das Ergebnis einer aktuellen Studie, die das DIW im Auftrag der Bertelsmann Stiftung durchgeführt hat. Betrachtet wurden darin auch die Grundrentenmodelle der Bundesregierung. Sie werden als problematisch gesehen, insbesondere der Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung. Die Forscher plädieren für einen Freibetrag der gesetzlichen Rente beim Bezug der Grundsicherung.

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Verbraucherschützer: DIN-Norm soll Provisionsverbot verhindern

25. Juni 2019 | Allgemein

Die DIN-Norm 77230 birgt weiterhin reichlich Zündstoff. Das zeigt ein Streitgespräch zwischen dem Norm-Initiator Klaus Möller und dem Verbraucherschützer Niels Nauhauser. Ein Streitpunkt ist, ob die Norm die Honorarberatung behindert.

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“Die Regulierung der vergangenen Jahre war fehlgeleitet”

25. Juni 2019 | Allgemein

Alle Verbraucher müssten dieselbe Diagnose erhalten, sagt Klaus Möller. Es mangele an der richtigen Therapie hält Niels Nauhauser entgegen. Ein Streitgespräch über bessere Finanzberatung.

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