Wir kümmern uns um Ihre Betreuung

Langfristige Betreuung

Ihr Service von der FORMAXX AG – sicher fühlen

Anlassbezogene Kundenunterstützung

Im Laufe des Lebens gibt es immer wieder persönliche Anlässe, die auch auf Ihre Finanzen Auswirkungen haben. Es entsteht manchmal akuter, oftmals planbarer Handlungsbedarf. Immer stellt sich die Frage: Was ist jetzt alles zu beachten?

Mit unserer „anlassbezogenen Kundenunterstützung“ bieten wir hilfreiche Checklisten für die jeweiligen Situationen. Wichtige Prioritäten werden dadurch rechtzeitig erkannt, Geld kann gespart werden und vor allem entsteht die Sicherheit, an alles gedacht zu haben.

Geburt Kind

Ausbildung/ Studium

Ausbildung/ Studium

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Änderung Familienstand

Änderung Familienstand

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Erwerb Immobilie

Selbstständigkeit

Selbstständigkeit

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Erbschaft

längerer Auslands­aufenthalt

längerer Auslands­aufenthalt

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Verbraucherinformationsveranstaltungen

Kompakt, aktuell und immer informativ – die FORMAXX-Verbraucherinfos.

Die Informationsflut und die Geschwindigkeit der Veränderungen sind für Verbraucher in den letzten Jahren weiter angestiegen. Auch Finanzthemen werden zunehmend komplexer. Es entstehen neue Chancen und Möglichkeiten – jedoch ist es meist schwierig, den passenden Überblick zu erhalten.

Mit unseren regelmäßigen Verbraucherinformationsveranstaltungen sortieren wir diese Informationsflut und geben einen wertvollen Überblick zu wichtigen Finanzthemen – digital, mit einem Mix aus Fachreferenten der FORMAXX AG und renommierten externen Spezialisten. FORMAXX-Kunden haben kostenlosen Zugang zu diesem wertvollen Fundus und können sich ganz bequem von zu Hause online einwählen.

Themenfelder sind z.B.:

  • Immobilien
  • Investmentanlagen
  • Patientenverfügung- und Vorsorgevollmacht, Testament
  • Vorteile einer ganzheitlichen Finanzplanung mit einer Finanzanalyse nach DIN 77230 und Verbraucherschutzanforderungen
  • Steuerthemen

Jetzt Informationen anfordern