Wir kümmern uns um unser gemeinsames Jahresgespräch

Jahresgespräch

Ihr Service von der FORMAXX AG – Unser Finanzfazit

Passen Sie Ihren Finanzplan Ihrem Leben an – nicht andersherum.

Nichts ist so beständig wie der Wandel. Ziele, Wünsche und Bedürfnisse der Menschen ändern sich im Laufe der Zeit. Die Finanzplanung sollte aus diesem Grund der Lebensplanung folgen.

Die Veränderungen im Leben unserer Kunden nehmen wir in einem jährlichen Gespräch auf und passen den Finanzplan den aktuellen Umständen an. So können unsere Kunden SICHER SEIN, dass ihre Finanzverträge und die Strategie immer zur aktuellen Lebenssituation und den persönlichen Zielen passen. Zusätzlich wird im jährlichen FINANZFAZIT mit dem FORMAXX-FÖRDERCHECK die Möglichkeit von staatlichen Zuschüssen und Zulagen für den Vermögensaufbau geprüft.

Persönlicher Finanzscore der ersten persönlichen Finanzanalyse auf Basis DIN 77230:
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Das FINANZFAZIT - welche Ziele haben wir gemeinsam erreicht und wo steht Ihr Score aktuell?
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