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DIN 77230: Finanzanalyse auf Nummer sicher!

Bekannte Zahlen. Berühmte Zahlen. Zahlen, die wir ständig im Kopf haben. Aber keine dieser Zahlen ist wie die 77230! Die neue DIN-Norm hat es in sich. Denn sie garantiert erstmals eine sichere und objektive Finanzanalyse für Privathaushalte– rund um die Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

 

Willkommen in der neuen Welt der Finanzanalyse! Neu, weil die DIN-Norm 77230 zum allerersten Mal ein Verfahren für eine Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte festlegt.

FORMAXX ist eines der ersten Finanzberatungsunternehmen, das bei allen seinen ausgebildeten Berater/innen die Zertifizierung auf DIN 77230 erfolgreich abgeschlossen hat.

 

Eine doppelte Premiere also!

Und das Beste: Unsere Berater arbeiten 100% nach der neuen Norm und beschränken sich nicht nur auf Teilaspekte.

Mehr Sicherheit für beide Seiten!

Mit der neuen DIN-Norm sichern sich Kunden und Berater unschlagbare Vorteile:

  • Individuelle Betrachtung des Einzelfalls
  • Maximale Bedarforientierung
  • Basis für hohe Objektivität und Transparenz in der Beratung
  • Etablierter Prozess

Eine Zahl, auf die Kunden wirklich zählen können!

Die neue DIN 77230 wurde von echten Profis entwickelt: Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft haben vier Jahre lang ihr Bestes gegeben. Das Ergebnis: ein standardisierter Analyseprozess für eine Beratung auf der Basis des objektiven Bedarfs.

Kunden können sich blind darauf verlassen, dass ihnen nur die Finanzprodukte empfohlen werden, mit denen sie auch einen wirtschaftlichen Vorteil erzielen – und nichts Überflüssiges!

Wer hat's erfunden?

FORMAXX ist stolzer Pionier der sicheren Finanzanalyse!

Vorgänger der neuen DIN 77230 war die von uns initiierte DIN-Spec 77222.

Entwickelt wurde die DIN-Spec von DEFINO, einem Unternehmen, das seinen Ursprung in FORMAXX hat.

Das DEFINO-Siegel bestätigt den hohen FORMAXX-Anspruch:

die konsequente Ausrichtung am Bedarf unserer Kunden.

Sie möchten mehr über unsere Beratung nach der neuen DIN-NORM 77230 erfahren?

Nehmen Sie Kontakt auf!