Leistungen

Ihr Ziel ist unser Ziel

Unsere Leistungen sind auf Ihre Wünsche abgestimmt

FORMAXX-Kunden erhalten die Leistungen, die zu Ihnen und Ihren persönlichen Zielen passen.

Wichtig dabei für Sie:
Unsere Berater sind – anders als Ein- oder Mehrfirmenvertreter – keiner Gesellschaft und keinem Produktanbieter verpflichtet, sondern Ihnen, unseren Kunden!

Ein weiterer Vorteil:
Die FORMAXX-Beratung verbindet die Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorge, Vermögensplanung, Absicherung und Investitionen. So können wir die Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Bereichen gewinnbringend für Sie berücksichtigen.

Am Anfang steht dabei die sinnvolle, ganzheitliche Analyse der finanziellen Situation. Dabei garantiert die DIN-Norm 77230 eine sichere und objektive Finanzanalyse in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

Für unsere darauf aufbauende Produktempfehlung stehen uns die Produkte aller relevanten Anbieter am Markt zur Verfügung. Welche aber sind gut oder gar empfehlenswert?

Viele Angebote sind fair und sinnvoll, die unseriösen sortieren wir vorab für Sie aus. Unsere spezialisierten Experten im Backoffice analysieren und bewerten Finanzprodukte – objektiv, unabhängig und nach Verbraucherschutzkriterien. Unsere eigenständigen Prüfsiegel zeigen im Ergebnis auf einen Blick, wie geeignet ein Produkt ist.

Steigen Sie mit uns in die Optimierung Ihrer Finanzplanung ein.

DIN-Analyse

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Verbraucherschutz

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Absicherung

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Altersvorsorge

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Investments

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Finanzierung

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