FORMAXX-Berater: Ronny Winklmann

Ronny Winklmann

Teamleiter

Ein Tag an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag.

Kontaktdaten

Persönliches

Über mich

Eine gute Finanzplanung sollte aufgebaut sein, wie die Begleitung durch einen guten Hausarzt:

Nach einer umfassenden Bedarfsermittlung (Anamnese) erstellen wir für jeden Kunden eine DIN-basierte Finanzkonzeption (Diagnose) auf die sich eine – auf Verbraucherschutzkriterien stützende – Finanzplanung (Behandlung) aufbaut. Abgerundet wird unsere Zusammenarbeit durch unser wiederkehrendes Finanzfazit (Nachsorge).

FORMAXX AG in Wildau – Der Hausarzt für Ihre Finanzen!

Kommen Sie gern zur Vorsoge, dann ersparen Sie sich kostbare Zeit, eine Menge rausgeschmissenes Geld und viele Nerven.

Ich freue mich auf unser Kennenlernen!

Meine Motivation

Angetrieben von der Überzeugung, lebensbegleitend an der Seite meiner lieben Kunden eine einkommensgerechte und zugleich bedarsfgerechte, ganzheitliche Finanzplanung sicher zu stellen, erbringen wir für Kunden wertvolle Sicherheit, den nötigen Überblick und unterstützen sie gern beim Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche.

 

Gemeinsam mit einem Team aus Experten stehe ich Ihnen zu folgenden Themen zur Seite:

  • Welche Versicherungen benötige ich wirklich und vor allem wie hoch sollten die jeweiligen Versicherungssummen sein?
  • Welche Kapitalanlagen lohnen sich und welche helfen Ihnen bei Ihrer Zielerreichung?
  • Sind Immobilien eine lukrative Anlage und wenn ja, wie und wo finde ich diese?
  • Im Finanzierungsbereich wählen wir aus hunderten von Partnern die für Sie optimal passende Lösung Ist die gesetzliche Krankenversicherung oder die private Krankenversicherung die richtige Lösung für Sie?
  • Welche Finanzlösungen sind für mein Kind notwendig und sinnvoll?
  • Kann ich bereits als Student oder als Azubi vernünftige Finanzentscheidungen für meine Zukunft treffen?

Lebenslauf

1998 Abitur am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Königs Wusterhausen

1999 Ausbildung zum Wirtschaftsberater, Internationales Consulting-Unternehmen

2001 Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK),

2003 Arbeitsorganisation und Geschäftsführung

2004 Spezialist für Kapitalananlagen, Investmentanlagen und Bankprodukte

2006 Teamleiter-Ausbildung für kompetente Führungskräfte und Managementaufgaben

2008 Büroleiter FORMAXX AG Geschäftsstelle Wildau

2009 Karrierecoach für Young Professionals FORMAXX Hochschulteam Berlin

 

Versicherungsfachmann (IHK Hannover) §34d GewO

Finanzanlagenfachmann (IHK Berlin) §34f GewO

Immobiliardarlehensvermittler (IHK Berlin) §34i GewO

 

Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230

(www.defino.de )

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Wo Sie mich finden

Am Kleingewerbegebiet 4, 15745 Wildau, Deutschland

Über FORMAXX

Jeder Kunde ist einzigartig

In der Finanzberatung setzen wir durch unser Beratungsprinzip SICHER SEIN den Maßstab.

Wir etablieren ein Qualitätskonzept im Markt, mit dem unsere BeraterInnen ganzheitlich, lebensbegleitend und verantwortungsvoll bestmöglich im Sinne des Verbraucherschutzes beraten. Eine Analyse auf Basis der DIN-Norm 77230 und komplette Unabhängigkeit bei der Auswahl der Lösungen und Produkte – das ist der hohe Mehrwert für Sie!

Unsere Kunden haben häufig bereits in den ersten Monaten der Zusammenarbeit erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Wir sorgen für Transparenz und geben Gewissheit, die richtigen Schritte umgesetzt zu haben. Erreichen Sie so Ihre persönlichen Ziele schneller und günstiger. Standardisierte Analyse, überprüfbare Ergebnisse, messbare Qualität – die FORMAXX AG, Maßstab in Finanzberatung.

DIN-Norm 77230

DIN 77230: Finanzanalyse auf Nummer sicher!

Das Deutsche Institut für Normung (DIN) schafft mit der DIN 77230 erstmalig eine anbieterübergreifende Normung der Finanzanalyse von Privathaushalten – transparent und wissenschaftlich abgesichert. Entwickelt wurde die DIN 77230 von Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft.

Das Resultat: ein hochwertiger Analyseprozess, dessen Ergebnisse ‒ der objektive Bedarf des Kunden ‒ die Basis für unseren anschließenden, verbraucherschutzorientierten Beratungs- und Produktempfehlungsprozess bilden. Somit ist eine klare Orientierung für Verbraucher möglich: Welche Finanzprodukte werden in der aktuellen Lebensphase benötigt und welche nicht.

Ihr Vorteil: Sie geben keinen Cent zu viel für unnötige Produkte aus, wichtige Absicherungen werden erkannt und Risiken minimiert. So erreichen Sie Ihre persönlichen Ziele sicher und effektiv. 

Held der Arbeit!

meine Schwerpunkte

Nimm jetzt Kontakt auf!

Twitter

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.
Mehr erfahren

Inhalt laden