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"Versuche nicht, ein erfolgreicher, sondern ein wertvoller Mensch zu werden."
Mit Hilfe eines normierten Finanzfahrplans sorge ich bei meinen Kunden dafür, dass in Zukunft kein Euro mehr in unnütze oder überflüssige Verträge fließt. Laut Finanztest kann jeder deutsche Haushalt geschätzte 400 Euro sparen, in dem er sich von unnötigen oder zu teuren Verträgen trennt. Zusätzlich werden Steuersparmöglichkeiten, staatliche Förderungen und Vergünstigungen geprüft. Anschließend können die Kapitalanlagen so aufgestellt werden, dass diese eine angemessene Rendite erwirtschaften. Durchschnittlich 4% Rendite wird alleine schon durch eine mangelhafte Streuung verschenkt. Schon nach kurzer Zeit können sich meine Kunden über einen Mehrwert von mehreren tausend Euro freuen.
Der gesamte Bereich der Finanzen gehört in Deutschland leider nicht zum Allgemeinwissen. Das führt bei vielen Menschen zu großen Unsicherheiten und teuren Fehlentscheidungen. Mit meinem langjährigen Expertenwissen und meiner emphatischen Art möchte ich Menschen begeistern und schließlich mit ihnen gemeinsam ihre Lebensziele verwirklichen. Es motiviert mich Menschen durch den verwirrenden Finanzmarkt zu leiten, Sicherheit zu vermitteln und die besten Lösungen an die Hand zu geben. Das Schönste für mich ist es, für Jeden einen Mehrwert bieten zu können. Egal ob junge Familie, Berufseinsteiger oder mitten im Leben stehend – mein Ziel ist es, ein aufrichtiger Partner für die wichtigsten Finanzfragen meiner Kunden zu sein. Aus diesem Grund bin auch ein Teil der FORMAXX AG. Die renommierte Arbeitsweise nach der DIN und dem Verbraucherschutz passt wunderbar zu meinen Grundsätzen in der Beratung.
In der Finanzberatung setzen wir durch unser Beratungsprinzip SICHER SEIN den Maßstab.
Wir etablieren ein Qualitätskonzept im Markt, mit dem unsere BeraterInnen ganzheitlich, lebensbegleitend und verantwortungsvoll bestmöglich im Sinne des Verbraucherschutzes beraten. Eine Analyse auf Basis der DIN-Norm 77230 und komplette Unabhängigkeit bei der Auswahl der Lösungen und Produkte – das ist der hohe Mehrwert für Sie!
Unsere Kunden haben häufig bereits in den ersten Monaten der Zusammenarbeit erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Wir sorgen für Transparenz und geben Gewissheit, die richtigen Schritte umgesetzt zu haben. Erreichen Sie so Ihre persönlichen Ziele schneller und günstiger. Standardisierte Analyse, überprüfbare Ergebnisse, messbare Qualität – die FORMAXX AG, Maßstab in Finanzberatung.
Das Deutsche Institut für Normung (DIN) schafft mit der DIN 77230 erstmalig eine anbieterübergreifende Normung der Finanzanalyse von Privathaushalten – transparent und wissenschaftlich abgesichert. Entwickelt wurde die DIN 77230 von Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft.
Das Resultat: ein hochwertiger Analyseprozess, dessen Ergebnisse ‒ der objektive Bedarf des Kunden ‒ die Basis für unseren anschließenden, verbraucherschutzorientierten Beratungs- und Produktempfehlungsprozess bilden. Somit ist eine klare Orientierung für Verbraucher möglich: Welche Finanzprodukte werden in der aktuellen Lebensphase benötigt und welche nicht.
Ihr Vorteil: Sie geben keinen Cent zu viel für unnötige Produkte aus, wichtige Absicherungen werden erkannt und Risiken minimiert. So erreichen Sie Ihre persönlichen Ziele sicher und effektiv.
