Moritz Brefort

Teamleiter

Über FORMAXX

Jeder Kunde ist einzigartig

In der Finanzberatung setzen wir durch unser Beratungsprinzip SICHER SEIN den Maßstab.

Wir etablieren ein Qualitätskonzept im Markt, mit dem unsere BeraterInnen ganzheitlich, lebensbegleitend und verantwortungsvoll bestmöglich im Sinne des Verbraucherschutzes beraten. Eine Analyse auf Basis der DIN-Norm 77230 und komplette Unabhängigkeit bei der Auswahl der Lösungen und Produkte – das ist der hohe Mehrwert für Sie!

Unsere Kunden haben häufig bereits in den ersten Monaten der Zusammenarbeit erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Wir sorgen für Transparenz und geben Gewissheit, die richtigen Schritte umgesetzt zu haben. Erreichen Sie so Ihre persönlichen Ziele schneller und günstiger. Standardisierte Analyse, überprüfbare Ergebnisse, messbare Qualität – die FORMAXX AG, Maßstab in Finanzberatung.

DIN-Norm 77230

DIN 77230: Finanzanalyse auf Nummer sicher!

Das Deutsche Institut für Normung (DIN) schafft mit der DIN 77230 erstmalig eine anbieterübergreifende Normung der Finanzanalyse von Privathaushalten – transparent und wissenschaftlich abgesichert. Entwickelt wurde die DIN 77230 von Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft.

Das Resultat: ein hochwertiger Analyseprozess, dessen Ergebnisse ‒ der objektive Bedarf des Kunden ‒ die Basis für unseren anschließenden, verbraucherschutzorientierten Beratungs- und Produktempfehlungsprozess bilden. Somit ist eine klare Orientierung für Verbraucher möglich: Welche Finanzprodukte werden in der aktuellen Lebensphase benötigt und welche nicht.

Ihr Vorteil: Sie geben keinen Cent zu viel für unnötige Produkte aus, wichtige Absicherungen werden erkannt und Risiken minimiert. So erreichen Sie Ihre persönlichen Ziele sicher und effektiv. 

DIN-Norm 77235

DIN 77235: Basis-Finanz- und Risikoanalyse für Selbstständige, freiberuflich Tätige sowie kleine und mittlere Unternehmen

Das Deutsche Institut für Normung (DIN) schafft mit der DIN 77235 erstmalig auch eine anbieterübergreifende Normung der Finanz- und Risikoanalyse von Kleinst- Klein- und mittelständischen Unternehmen – transparent und wissenschaftlich abgesichert. Entwickelt wurde die DIN 77235, wie schon auch die DIN 77230, von Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft.

Der hochwertige Analyseprozess ist objektivierbar, reproduzierbar und transparent – und ist klar von einer nachgelagerten Beratung getrennt.

Unser Ziel ist es, nicht irgendeine, sondern genau DIE Lösung herauszufiltern, die den Bedarf des Unternehmens exakt abbildet. Wir verstehen uns als Dienstleister für Handwerk, Gewerbe, Verbände und freie Berufe.

Das frühzeitige Erkennen neuer und innovativer Ansätze durch unsere Spezialisten bietet dabei einen hohen Mehrwert. Aus dem gesamten Markt selektieren wir leistungsstarke Produkte und Dienstleistungen, die den Vorstellungen unserer Firmenkunden hinsichtlich Qualität, Preis und Sicherheit entsprechen. Dabei sind Kompetenz, Verbindlichkeit und Transparenz für uns selbstverständlich.

Überzeugender Service und höchste Kundenzufriedenheit – das ist unser Ziel.

“Erfolgreiche Menschen stellen bessere Fragen und erhalten so bessere Antworten.”

Persönliches

Über mich

Bereits während meines Studiums hat mich die Finanzberatung begeistert. Meinen MBA habe ich bereits berufsbegleitend absolviert, um so schnell wie möglich auch die Praxis kennenzulernen. Meine hauptsächlich akademischen Kunden berate ich auf Augenhöhe und bin hierbei als ganzheitlicher Berater Ansprechpartner Nr. 1 für jegliche Finanzfragen. Die Beratung biete ich immer häufiger völlig digital an, da es für alle Beteiligten komfortabler und zeitlich effizienter ist.

Meine Motivation

Meine Motivation ist es jeden Tag meinen Mandanten dabei zu helfen Ihren finanziellen Zielen zu erreichen und Ersparnisse in Investitionen Umzuwandeln. Am meisten Freude bereitet es mir, meinen Mandanten bei der Finanzierung Ihres Eigenheims mit den besten Konzepten zu Seite zu Stehen.

Lebenslauf

  • Jahrgang 1980, verheiratet, 2 Kinder
  • BWL-Studium in England, Master 2006
  • selbständige Tätigkeit während des Studiums als Finanzberater
  • 2003 – 2008 Twenty 1st/ Eurenta Finanzberater
  • Seit 2009 selbständiger Vertriebspartner der FORMAXX AG
  • Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230
  • Qualifikation: Master of Business Administration (MBA)
  • Sprachen: deutsch, englisch
  • Interessen: Reisen, Tennis, Kochen

meine Schwerpunkte

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