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Teamleiter
Für meine Kunden gebe ich immer 100%, „geht nicht, gibt’s nicht“, lösungsorientiert, kompetent, direkt, ehrlich.
Seit nun 25 Jahren stehe ich für unabhängige Finanzplanung. Besonders stolz macht mich, dass viele meiner Kunden seit Anbeginn meiner Tätigkeit von mir betreut werden und inzwischen auch deren Kinder gerne meine Dienste in Anspruch nehmen.
Fernab von konventioneller Beratung setze ich mich tagtäglich für das Erreichen der persönlichen Ziele meiner Kunden ein. Dabei stehen das Wohl und die Sicherheit des Kunden jederzeit im Vordergrund und werden in Einklang mit den ganzheitlichen finanziellen Bedürfnissen gebracht.
Kein Tag ist wie der andere und ich freue mich, immer wieder aufs Neue vor neue Herausforderungen gestellt zu werden.
In der Finanzberatung setzen wir durch unser Beratungsprinzip SICHER SEIN den Maßstab.
Wir etablieren ein Qualitätskonzept im Markt, mit dem unsere BeraterInnen ganzheitlich, lebensbegleitend und verantwortungsvoll bestmöglich im Sinne des Verbraucherschutzes beraten. Eine Analyse auf Basis der DIN-Norm 77230 und komplette Unabhängigkeit bei der Auswahl der Lösungen und Produkte – das ist der hohe Mehrwert für Sie!
Unsere Kunden haben häufig bereits in den ersten Monaten der Zusammenarbeit erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Wir sorgen für Transparenz und geben Gewissheit, die richtigen Schritte umgesetzt zu haben. Erreichen Sie so Ihre persönlichen Ziele schneller und günstiger. Standardisierte Analyse, überprüfbare Ergebnisse, messbare Qualität – die FORMAXX AG, Maßstab in Finanzberatung.
Das Deutsche Institut für Normung (DIN) schafft mit der DIN 77230 erstmalig eine anbieterübergreifende Normung der Finanzanalyse von Privathaushalten – transparent und wissenschaftlich abgesichert. Entwickelt wurde die DIN 77230 von Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft.
Das Resultat: ein hochwertiger Analyseprozess, dessen Ergebnisse ‒ der objektive Bedarf des Kunden ‒ die Basis für unseren anschließenden, verbraucherschutzorientierten Beratungs- und Produktempfehlungsprozess bilden. Somit ist eine klare Orientierung für Verbraucher möglich: Welche Finanzprodukte werden in der aktuellen Lebensphase benötigt und welche nicht.
Ihr Vorteil: Sie geben keinen Cent zu viel für unnötige Produkte aus, wichtige Absicherungen werden erkannt und Risiken minimiert. So erreichen Sie Ihre persönlichen Ziele sicher und effektiv.
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"Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück."