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In der Finanzberatung setzen wir durch unser Beratungsprinzip SICHER SEIN den Maßstab.
Wir etablieren ein Qualitätskonzept im Markt, mit dem unsere BeraterInnen ganzheitlich, lebensbegleitend und verantwortungsvoll bestmöglich im Sinne des Verbraucherschutzes beraten. Eine Analyse auf Basis der DIN-Norm 77230 und komplette Unabhängigkeit bei der Auswahl der Lösungen und Produkte – das ist der hohe Mehrwert für Sie!
Unsere Kunden haben häufig bereits in den ersten Monaten der Zusammenarbeit erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Wir sorgen für Transparenz und geben Gewissheit, die richtigen Schritte umgesetzt zu haben. Erreichen Sie so Ihre persönlichen Ziele schneller und günstiger. Standardisierte Analyse, überprüfbare Ergebnisse, messbare Qualität – die FORMAXX AG, Maßstab in Finanzberatung.
Das Deutsche Institut für Normung (DIN) schafft mit der DIN 77230 erstmalig eine anbieterübergreifende Normung der Finanzanalyse von Privathaushalten – transparent und wissenschaftlich abgesichert. Entwickelt wurde die DIN 77230 von Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft.
Das Resultat: ein hochwertiger Analyseprozess, dessen Ergebnisse ‒ der objektive Bedarf des Kunden ‒ die Basis für unseren anschließenden, verbraucherschutzorientierten Beratungs- und Produktempfehlungsprozess bilden. Somit ist eine klare Orientierung für Verbraucher möglich: Welche Finanzprodukte werden in der aktuellen Lebensphase benötigt und welche nicht.
Ihr Vorteil: Sie geben keinen Cent zu viel für unnötige Produkte aus, wichtige Absicherungen werden erkannt und Risiken minimiert. So erreichen Sie Ihre persönlichen Ziele sicher und effektiv.
„Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist zu lieben, was man tut.“
Kunden beraten, das stand immer im Mittelpunkt meines Berufslebens und diese dann auch ganzheitlich begleiten. Aber was heißt eigentlich beraten und was heißt begleiten? Unabhängigkeit, Transparenz und Fairness sollten bei einer guten Beratung gegeben sein, das kann ich nur sein, wenn ich echter Makler bin. Nur der Makler kann das bewerkstelligen, was eine Bank, ein Agent oder Vertreter nie kann. Die DIN 77230 und die GSB-Systematik helfen mir dabei, die Finanzwelt für meine Kunden nachvollziehbar zu machen, streng nach Verbraucherschutzkriterien. Wer am Markt kann das noch von sich behaupten? Bei mir gibt es immer eine Lösung in den großen Bereichen der Finanzwelt: Immobilien, Kredite, Kapitalanlagen, Versicherungen bis hin zur Generationenberatung.
Ich habe 2006 klassisch mit einer genossenschaftlichen Bankausbildung im Finanzbereich angefangen. Schon immer liegen mir meine Kunden am Herzen. Diese in allen Lebenslagen zu begleiten und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, das steht im Mittelpunkt meiner Arbeit. Jeden Tag ein bisschen besser zu sein, das treibt mich nach wie vor an. Die Formaxx AG bietet mir alles, was ich zu meiner Tätigkeit brauche: ein verlässliches Netzwerk an Spezialisten und die nötige Unterstützung und technischen Voraussetzungen, optimal für meine Kunden da sein zu können. Finanzen brauchen Vertrauen, aber sie müssen auch nachvollziehbar sein. Wir treffen die besten Entscheidungen unseres Lebens immer aus einem Gefühl der Sicherheit heraus. Mit der Formaxx AG kann ich meinen Kunden diese Sicherheit vermittelt, dass sie für sich die richtigen Entscheidungen treffen können.
