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FORMAXX-Beraterin
Im Umland von Bremen geboren und dort aufgewachsen lebe ich seit 1989 im Rhein-Main-Gebiet. Die hanseatischen Tugenden sagt man mir nach. Seit über 25 Jahren bin ich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und berate Kunden auf der Nord-Süd-Achse Hamburg bis München.
Das jährliche Updategespräch mit der erneuten Status-Quo-Betrachtung zeichnet meine Dienstleistung aus. Da z.B. der Markt der Sachversicherungen in ständiger Bewegung ist, gibt es immer wieder etwas zu tun und zu optimieren. Fast alle Kunden, von Beginn an meiner Tätigkeit, werden von mir nach wie vor betreut und sind begeistert, dass ich immer wieder finanzielle Vorteile herausarbeiten kann. Ich bin auch in schwierigen Situationen, die es zweifelsohne gibt, für Sie da!
Auf Augenhöhe beraten zu können und nur Dinge zu empfehlen, die ich – in der Situation meines Kunden – auch für mich selbst machen würde, bedeutet für mich Unabhängigkeit.
Gerne komme ich gleich zur Sache und rede nicht viel drum herum. Meine ehrliche und aufrichtige Art wird allgemein geschätzt. Neben den natürlich zum Leben gehörenden gewöhnlichen Versicherungsprodukten, erhalten Sie bei mir Antworten und Lösungsvorschläge zu fast allen Fragen rund um das Thema Geld, insbesondere aus den Bereichen: Immobilienfinanzierungen, Kapitalanlagen, Altersvorsorge bis hin zur reinen Ruhestandsplanung.
Rund-um gut betreut, immer für Sie da!
Mein Anspruch ist es, das Beste für meine Kunden herauszuholen: Sie richtig, umfassend und dennoch preiswert abgesichert zu wissen und gemeinsam Ziele zu setzen, die erreicht werden sollen. Gemeinsam finden wir eine Lösung für jeden Wunsch rund um das Thema Geld! FORMAXX hilft im Vorfeld bei der Sichtung von Versicherungs- sowie Anlagebedingungen und erstellt entsprechende Auswertungen und Übersichten, die für ein solides Handwerk unerlässlich sind. Einiges an ungeliebter Administrationsarbeit kann ich so für mich vermeiden.
Besonders freut es mich, wenn Kunden durch meine Beratung Geld einsparen! Die richtige Absicherung meiner Kunden ist mir wichtig – nicht zu viel, nicht zu wenig. Wünsche, wie z.B. ein Eigenheim, eine Top-Baufinanzierung, Kapitalanlagen oder die richtige Höhe der Altersvorsorge, können erfüllt werden. Hierbei sind Steuervorteile und Zuschüsse des Finanzamtes Spaßtreiber.
Nach über 25 Jahren kann ich auf eine Vielzahl an Beratungen und Kunden zurückblicken. Langjährige Kunden und ihre Familie habe ich wachsen sehen und berate mittlerweile auch schon die nächste und übernächste Generation meiner ersten Kunden!
In der Finanzberatung setzen wir durch unser Beratungsprinzip SICHER SEIN den Maßstab.
Wir etablieren ein Qualitätskonzept im Markt, mit dem unsere BeraterInnen ganzheitlich, lebensbegleitend und verantwortungsvoll bestmöglich im Sinne des Verbraucherschutzes beraten. Eine Analyse auf Basis der DIN-Norm 77230 und komplette Unabhängigkeit bei der Auswahl der Lösungen und Produkte – das ist der hohe Mehrwert für Sie!
Unsere Kunden haben häufig bereits in den ersten Monaten der Zusammenarbeit erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Wir sorgen für Transparenz und geben Gewissheit, die richtigen Schritte umgesetzt zu haben. Erreichen Sie so Ihre persönlichen Ziele schneller und günstiger. Standardisierte Analyse, überprüfbare Ergebnisse, messbare Qualität – die FORMAXX AG, Maßstab in Finanzberatung.
Das Deutsche Institut für Normung (DIN) schafft mit der DIN 77230 erstmalig eine anbieterübergreifende Normung der Finanzanalyse von Privathaushalten – transparent und wissenschaftlich abgesichert. Entwickelt wurde die DIN 77230 von Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft.
Das Resultat: ein hochwertiger Analyseprozess, dessen Ergebnisse ‒ der objektive Bedarf des Kunden ‒ die Basis für unseren anschließenden, verbraucherschutzorientierten Beratungs- und Produktempfehlungsprozess bilden. Somit ist eine klare Orientierung für Verbraucher möglich: Welche Finanzprodukte werden in der aktuellen Lebensphase benötigt und welche nicht.
Ihr Vorteil: Sie geben keinen Cent zu viel für unnötige Produkte aus, wichtige Absicherungen werden erkannt und Risiken minimiert. So erreichen Sie Ihre persönlichen Ziele sicher und effektiv.
Es ist besser einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten.
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