FORMAXX-Berater: Julian Adolphs

Julian Adolphs

Büroleiter und Teamleiter

Dipl.-Kfm. (Uni)

Auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt.

Kontaktdaten

Persönliches

Über mich

Nach dem Studium zum Dipl.-Kfm. an der LMU München und einer Diplomarbeit im Banking war ich knapp 10 Jahre in der Automobilbranche bei der Volkswagen AG und bei der AUDI AG im Vertrieb tätig.

Die Leidenschaft für Finanzen habe ich allerdings nie aus den Augen verloren und 2016 habe ich mich als freie Makler selbstständig gemacht.

Mittlerweile habe ich ein Team mit ca. 10 Mitarbeitern aufgebaut und wir haben uns auf die Beratung von Akademikern und Unternehmern spezialisiert. Wir beraten viele Kammerberufler (Juristen, Ärzte und Archichtekten) und haben dort eine sehr hohe Expertise.

Meine Motivation

In Deutschland verdient jeder eine objektive, transparente und wissenschaftlich fundierte Finanzberatung. Mein täglicher Antrieb besteht darin, genau diese Dienstleistung anzubieten.

Als Diplom-Kaufmann habe ich 10 Jahre in der Automobilindustrie bei Volkswagen und Audi gearbeitet und mich dabei intensiv mit den Möglichkeiten des strategischen Vermögensaufbaus beschäftigt. Ein wichtiger Aspekt davon ist die Absicherung schwerwiegender Risiken wie Krankheiten und Berufsunfähigkeit. Viele Bürger sind sich der Leistungen des Sozialstaates und insbesondere der immer größer werdenden Lücken nicht bewusst. Durch den standardisierten Analyseprozess nach DIN77230 biete ich meinen Mandanten einen objektiven Finanzfahrplan, der frei von ökonomischen Interessen ist. So können meine Mandanten selbst entscheiden, welche Risiken sie absichern möchten.

Das Ziel meiner Beratung ist es, ‚Financial Wellness‘ zu erreichen – also wenig finanzielle Sorgen zu haben, zu wissen, wie man damit umgeht, ein gesundes finanzielles Leben zu führen und sinnvoll in die Zukunft zu investieren.“

Lebenslauf

  • Jahrgang 1979
  • 2002 – 2007  Studium BWL, Ludwig-Maximilians-Universität München
  • 2008 – 2011  Neuwagenvertrieb (b2b), Volkswagen AG, München
  • 2012 – 2015  Sales Original Teile Europa, AUDI AG, Ingolstadt
  • seit 2016  Selbständiger Vertriebspartner der FORMAXX AG, München
  • Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230
  • Zertifizierter Spezialist für Basis-Finanz- und Risikoanalyse für Selbstständige, freiberuflich Tätige sowie kleine und mittlere Unternehmen nach DIN 77235
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Wo Sie mich finden

Messerschmittstraße 4, München


Über FORMAXX

Jeder Kunde ist einzigartig

In der Finanzberatung setzen wir durch unser Beratungsprinzip SICHER SEIN den Maßstab.

Wir etablieren ein Qualitätskonzept im Markt, mit dem unsere BeraterInnen ganzheitlich, lebensbegleitend und verantwortungsvoll bestmöglich im Sinne des Verbraucherschutzes beraten. Eine Analyse auf Basis der DIN-Norm 77230 und komplette Unabhängigkeit bei der Auswahl der Lösungen und Produkte – das ist der hohe Mehrwert für Sie!

Unsere Kunden haben häufig bereits in den ersten Monaten der Zusammenarbeit erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Wir sorgen für Transparenz und geben Gewissheit, die richtigen Schritte umgesetzt zu haben. Erreichen Sie so Ihre persönlichen Ziele schneller und günstiger. Standardisierte Analyse, überprüfbare Ergebnisse, messbare Qualität – die FORMAXX AG, Maßstab in Finanzberatung.

DIN-Norm 77230

DIN 77230: Finanzanalyse auf Nummer sicher!

Das Deutsche Institut für Normung (DIN) schafft mit der DIN 77230 erstmalig eine anbieterübergreifende Normung der Finanzanalyse von Privathaushalten – transparent und wissenschaftlich abgesichert. Entwickelt wurde die DIN 77230 von Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft.

Das Resultat: ein hochwertiger Analyseprozess, dessen Ergebnisse ‒ der objektive Bedarf des Kunden ‒ die Basis für unseren anschließenden, verbraucherschutzorientierten Beratungs- und Produktempfehlungsprozess bilden. Somit ist eine klare Orientierung für Verbraucher möglich: Welche Finanzprodukte werden in der aktuellen Lebensphase benötigt und welche nicht.

Ihr Vorteil: Sie geben keinen Cent zu viel für unnötige Produkte aus, wichtige Absicherungen werden erkannt und Risiken minimiert. So erreichen Sie Ihre persönlichen Ziele sicher und effektiv. 

DIN-Norm 77235

DIN 77235: Basis-Finanz- und Risikoanalyse für Selbstständige, freiberuflich Tätige sowie kleine und mittlere Unternehmen

Das Deutsche Institut für Normung (DIN) schafft mit der DIN 77235 erstmalig auch eine anbieterübergreifende Normung der Finanz- und Risikoanalyse von Kleinst- Klein- und mittelständischen Unternehmen – transparent und wissenschaftlich abgesichert. Entwickelt wurde die DIN 77235, wie schon auch die DIN 77230, von Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft.

Der hochwertige Analyseprozess ist objektivierbar, reproduzierbar und transparent – und ist klar von einer nachgelagerten Beratung getrennt.

Unser Ziel ist es, nicht irgendeine, sondern genau DIE Lösung herauszufiltern, die den Bedarf des Unternehmens exakt abbildet. Wir verstehen uns als Dienstleister für Handwerk, Gewerbe, Verbände und freie Berufe.

Das frühzeitige Erkennen neuer und innovativer Ansätze durch unsere Spezialisten bietet dabei einen hohen Mehrwert. Aus dem gesamten Markt selektieren wir leistungsstarke Produkte und Dienstleistungen, die den Vorstellungen unserer Firmenkunden hinsichtlich Qualität, Preis und Sicherheit entsprechen. Dabei sind Kompetenz, Verbindlichkeit und Transparenz für uns selbstverständlich.

Überzeugender Service und höchste Kundenzufriedenheit – das ist unser Ziel.

Auszeichnungen

meine Schwerpunkte

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