Finanzberatung objektiv und sicher
Wissenschaftliche Beratung flankiert durch Verbraucherschutz
Wir garantieren die objektivste und sicherste Beratung der Finanzdienstleistungsbranche. Dies erreichen wir durch die
- ganzheitliche Beratung über alle Themenfelder
- wissenschaftliche Analyse nach der DIN-Norm 77230
- Produktauswahl streng nach Verbraucherschutz Kriterien
- vollständige Unabhängigkeit von Dritten
Ganzheitliche Beratung über alle Themenfelder
Unsere Ziel ist es, durch das Beratungsprinzip “Sicher sein” eine nachvollziehbare Übersicht der Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung zu ermöglichen und messbare Ergebnisse zu liefern.
Wissenschaftliche Analyse nach DIN-Norm 77230
Mit Hilfe der Zertifizierung nach DIN 77230 bieten wir eine ganzheitliche, standardisierte Analyse der finanziellen Situation unserer Klienten anhand von wissenschaftlichen Grundsätzen und begleiten sie in allen Lebenslagen bei der Erreichung Ihrer Ziele.
Produktauswahl streng nach Verbraucherschutz Kriterien
Anhand der Kriterien der Verbraucherschützer “Bund der Versicherten”, “Finanztest” und “Arbeitskreis Beratungsprozesse” filtern wir den Markt nach leistungsstarken Produkten. Dadurch wird stets im Sinne des Verbraucherschutzes agiert, um die Interessen unserer Mandanten zu wahren.
Vollständige Unabhängigkeit von Dritten
Durch den Status als freie Makler ( „Sachwalterurteil“ des Bundesgerichtshofs vom 22.05.1985 (Az. IVa ZR 190/83)) agieren wir schon per legem als Sachwalter unserer Mandanten und führen eine, an die Besonderheiten des juristischen Werdegangs angepasste, unabhängige und transparente Produktselektion des Marktes durch. Wir führen keine eigenen Produkte.