Ein Tag an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag.
Als verlässlicher Dienstleister begleite ich meine Kunden bereits seit dem 1. Oktober 1999 auf ihrem Lebensweg. Spezialisiert bin ich auf die Durchführung der ganzheitlichen Finanzanalyse nach DIN 77230 und auf die zuverlässige Betreuung von Finanz- und Vermögenskonten. Es erfüllt mich, den Lebensweg meiner Kunden begleiten und ihre finanzielle Zukunft sicher und erfolgreich mitzugestalten. Mein Engagement und meine Leidenschaft für Finanzen und Investments führen zu einer überdurchschnittlich hohen Kunden-Zufriedenheit. Ob steuerliche Gestaltung, der Weg ins eigene Heim oder der bezuschusste mittel- & langfristige Vermögensaufbau, Generationenberatung oder die bedarfsgerechte Versicherungslösung – Sie finden in mir einen echten Partner für Ihr Geld!
Stellen Sie sich eine gute Finanzplanung vor, wie die Begleitung durch einen herausragenden Hausarzt:
Nach Ihrer Bedarfserhenbung (Anamnese) erhalten Sie Ihre DIN-basierte Finanzkonzeption (Diagnose) auf die sich Ihre – auf Verbraucherschutzkriterien stützende – Finanzplanung (Behandlung) aufbaut. Abgerundet wird unsere Zusammenarbeit durch das Jahr für Jahr wiederkehrende Finanzfazit (Nachsorge und Kontrolle der Verordnungen).
FORMAXX AG in Wildau – Der Hausarzt für Ihre Finanzen!
Kommen Sie gern zur Vorsoge, dann ersparen Sie sich kostbare Zeit, eine Menge rausgeschmissenes Geld und viele Nerven.
Ich freue mich auf unser Kennenlernen!
Angetrieben von der Überzeugung, lebensbegleitend an der Seite meiner lieben Kunden eine einkommensgerechte und zugleich bedarsfgerechte, ganzheitliche Finanzplanung sicher zu stellen, erbringen wir für Kunden wertvolle Sicherheit, den nötigen Überblick und unterstützen sie gern beim Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche.
Gemeinsam mit einem Team aus Experten stehe ich Ihnen zu folgenden Themen zur Seite:
Versicherungsfachmann (IHK Hannover) §34d GewO
Finanzanlagenfachmann (IHK Berlin) §34f GewO
Immobiliardarlehensvermittler (IHK Berlin) §34i GewO
Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230
In der Finanzberatung setzen wir durch unser Beratungsprinzip SICHER SEIN den Maßstab.
Wir etablieren ein Qualitätskonzept im Markt, mit dem unsere BeraterInnen ganzheitlich, lebensbegleitend und verantwortungsvoll bestmöglich im Sinne des Verbraucherschutzes beraten. Eine Analyse auf Basis der DIN-Norm 77230 und komplette Unabhängigkeit bei der Auswahl der Lösungen und Produkte – das ist der hohe Mehrwert für Sie!
Unsere Kunden haben häufig bereits in den ersten Monaten der Zusammenarbeit erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Wir sorgen für Transparenz und geben Gewissheit, die richtigen Schritte umgesetzt zu haben. Erreichen Sie so Ihre persönlichen Ziele schneller und günstiger. Standardisierte Analyse, überprüfbare Ergebnisse, messbare Qualität – die FORMAXX AG, Maßstab in Finanzberatung.
Das Deutsche Institut für Normung (DIN) schafft mit der DIN 77230 erstmalig eine anbieterübergreifende Normung der Finanzanalyse von Privathaushalten – transparent und wissenschaftlich abgesichert. Entwickelt wurde die DIN 77230 von Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft.
Das Resultat: ein hochwertiger Analyseprozess, dessen Ergebnisse ‒ der objektive Bedarf des Kunden ‒ die Basis für unseren anschließenden, verbraucherschutzorientierten Beratungs- und Produktempfehlungsprozess bilden. Somit ist eine klare Orientierung für Verbraucher möglich: Welche Finanzprodukte werden in der aktuellen Lebensphase benötigt und welche nicht.
Ihr Vorteil: Sie geben keinen Cent zu viel für unnötige Produkte aus, wichtige Absicherungen werden erkannt und Risiken minimiert. So erreichen Sie Ihre persönlichen Ziele sicher und effektiv.
Liebe Kunden und Interessenten,
Vorsicht vor betrügerischen Aktivitäten – wir setzen als FORMAXX AG stets auf den persönlichen Kontakt.
