In der Finanzberatung setzen wir durch unser Beratungsprinzip SICHER SEIN den Maßstab.
Wir etablieren ein Qualitätskonzept im Markt, mit dem unsere BeraterInnen ganzheitlich, lebensbegleitend und verantwortungsvoll bestmöglich im Sinne des Verbraucherschutzes beraten. Eine Analyse auf Basis der DIN-Norm 77230 und absolute Interessenneutrlität bei der Auswahl der Lösungen und Produkte – das ist der hohe Mehrwert für Sie!
Unsere Kunden haben häufig bereits in den ersten Monaten der Zusammenarbeit erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Wir sorgen für Transparenz und geben Gewissheit, die richtigen Schritte umgesetzt zu haben. Erreichen Sie so Ihre persönlichen Ziele schneller und günstiger. Standardisierte Analyse, überprüfbare Ergebnisse, messbare Qualität – die FORMAXX AG, Maßstab in Finanzberatung.
Das Deutsche Institut für Normung (DIN) schafft mit der DIN 77230 erstmalig eine anbieterübergreifende Normung der Finanzanalyse von Privathaushalten – transparent und wissenschaftlich abgesichert. Entwickelt wurde die DIN 77230 von Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft.
Das Resultat: ein hochwertiger Analyseprozess, dessen Ergebnisse ‒ der objektive Bedarf des Kunden ‒ die Basis für unseren anschließenden, verbraucherschutzorientierten Beratungs- und Produktempfehlungsprozess bilden. Somit ist eine klare Orientierung für Verbraucher möglich: Welche Finanzprodukte werden in der aktuellen Lebensphase benötigt und welche nicht.
Ihr Vorteil: Sie geben keinen Cent zu viel für unnötige Produkte aus, wichtige Absicherungen werden erkannt und Risiken minimiert. So erreichen Sie Ihre persönlichen Ziele sicher und effektiv.
Planung ist der erste Schritt zum Erfolg. Ohne einen Plan sind wir einfach nur Opfer des Zufalls.
Ich bin 43 Jahre jung, verheiratet und Vater von zwei kleinen Kindern. Seit vielen Jahren lebe ich in Sittensen, bin im Sport- und Vereinsleben aktiv und fühle mich hier zuhause. Unser FORMAXX-Büro liegt im Herzen Bremens, und ich freue mich, unsere Gespräche entweder in Bremen, bei Ihnen zu Hause oder online zu führen.
Mir ist eine offene und ehrliche Kommunikation wichtig, denn es geht um Ihre Ziele und Wünsche. Gemeinsam entwickeln wir eine individuelle Finanzkonzeption, die auf Ihrer persönlichen Situation basiert. Mit der wissenschaftlich fundierten Auswertung nach der Deutschen Finanznorm DIN 77230 erhalten Sie einen objektiven Überblick über Ihre Finanzlage. So können Sie sicher sein, dass Ihre Finanzverträge und Strategien immer zu Ihrer Lebenssituation passen.
Verbraucherschutz hat bei uns höchste Priorität. Unsere Gold-Silber-Bronze-Logik prüft das „Kleingedruckte“ und stellt sicher, dass die empfohlenen Produkte den Kriterien der Verbraucherschützer entsprechen.
Last but not least: Ich lege großen Wert auf eine vertrauensvolle, ehrliche und langjährige Zusammenarbeit bei der Umsetzung Ihrer Ziele!
Jeder in Deutschland verdient eine faire, transparente und verlässliche Finanzberatung. Genau das treibt mich jeden Tag an: Ich möchte meinen Kunden diese Qualität bieten.
Viele Menschen sind sich nicht bewusst, welche Leistungen der Sozialstaat bietet und welche Lücken sich dabei immer mehr auftun. Mit meinem standardisierten Analyseprozess nach DIN 77230 erarbeite ich für meine Mandanten einen Finanzfahrplan, der wirklich neutral ist – ganz ohne wirtschaftliche Interessen im Hintergrund. So haben sie die Freiheit, selbst zu entscheiden, welche Risiken sie absichern möchten.
Mein Ziel ist es, dass meine Mandanten ‚Financial Wellness‘ erreichen: Weniger finanzielle Sorgen, ein klares Verständnis für den Umgang mit Geld, und die Möglichkeit, ihr finanzielles Leben gesund und zukunftsorientiert zu gestalten.
Liebe Kunden und Interessenten,
Vorsicht vor betrügerischen Aktivitäten – wir setzen als FORMAXX AG stets auf den persönlichen Kontakt.