So sieht ein Tag bei uns aus
Du begleitest das Team auf Messen, gewinnst Interessenten oder potenzielle Kunden für das Unternehmen und nimmst an Online-Events teil.
Du unterstützt Kunden in finanziellen Angelegenheiten wie Altersvorsorge, Investments, Immobilien, Baufinanzierung und Absicherung. Dabei kannst du flexibel wählen, ob die Beratung online, persönlich im Büro oder beim Kunden zuhause stattfindet.
Du erstellst eigenständig maßgeschneiderte Lösungen, die die Bedürfnisse, Wünsche und Ziele Deiner Kunden gezielt widerspiegeln. Unsere spezialisierten Experten im Backoffice unterstützen Dich dabei, indem sie Finanzprodukte analysieren und bewerten – objektiv, unabhängig und nach Verbraucherschutzkriterien. So kannst Du für Deine Kunden eine individuelle, passgenaue Finanzplanung erstellen – für jede Lebensphase.
Du organisierst Deinen Kalender eigenständig und kannst selbst entscheiden, wann du Telefonblocks, Kundentermine und Konzeptentwicklung einplanst. Jederzeit kannst Du auf den Erfahrungsschatz von Kollegen/innen oder der Dir zugeteilten Mentoren zurückgreifen. Der regelmässige Austausch kann persönlich oder auch online stattfinden.
Deine fachliche Aus-und Weiterbildung ist uns sehr wichtig. Wir sorgen dafür, dass Du deine gesetzlich vorgeschriebenen Lizenzen durch unsere Seminare erfolgreich erwirbst. Zusätzlich nimmst du regelmäßig an Weiterbildungsseminaren im Bereich Vertrieb- und Persönlichkeitsentwicklung teil.
Du bist ein wichtiger Teilnehmer unserer regelmäßigen, übergeordneten FORMAXX-Veranstaltungen, die dazu dienen, unsere Standorte und Teams zusammenzubringen. Dabei legen wir Wert auf einen intensiven fachlichen und kollegialen Austausch, ohne das abendliche Feiern zu vernachlässigen!
Deine Kundendaten, Verträge und vertriebliche Dokumentationen verwaltest Du mithilfe unseres CRM-Systems und Kundenportals. Du arbeitest komplett papierlos und führst Deine Online-Meetings mit MS Teams durch.
Das sind WIR!
- Lebensbegleitende Finanzplanung mit hohem Qualitätsanspruch
- Ganzheitliche, unabhängige Kundenberatung – seit 2007 mit leidenschaftlichem Engagement
- Ausschließliche Verpflichtung gegenüber dem Kunden und seinem individuellen Bedarf
- Finanzberatung im Sinne des Verbraucherschutzes
Das machen WIR!
- Gewährleisten von Sicherheit und Vorsorge
- Schaffung von Mehrwerten und Leistungsoptimierung
- Zuverlässige Berücksichtigung Individueller Fragestellungen
- Vertrauensvolle Unterstützung bei der Realisierung der Kundenziele
Das macht uns aus!
- Konsequenter Einsatz der DIN77230 für sichere und objektive Finanzanalysen
- Persönlicher Finanzscore – transparent und nachvollziehbar
- Lösungen unter Berücksichtigung der Anforderungen des Verbraucherschutzes
- Persönliche Betreuung und lebenslange Begleitung
Das Ergebnis: Unsere Kunden fühlen sich sicher und sparen Zeit, Geld und Nerven.
Standardisierte Analyse. Überprüfbare Ergebnisse. Messbare Qualität.
Was uns auszeichnet
Kundenbewertungen sind unsere Motivation
Wir stehen in Sachen lebensbegleitende Finanzplanung für Qualität, Verlässlichkeit und Kundenzufriedenheit. Das Portfolio unserer Berater/innen reicht von der Finanzanalyse über die Absicherung bis zum Vermögensaufbau.
Das überzeugt: Seit zehn Jahren in Folge kürt uns FOCUS Money zum „Kundenliebling“. Bewertet werden Preis, Service, Qualität und Ansehen. Kunden bewerten uns auch bei WhoFinance als überdurchschnittlich gut. Mit der Auszeichnung „TOP Company“ auf Kununu lässt es sich gut arbeiten! Ein gutes Gefühl für jeden.
Neben der Auszeichnung als beliebteste Marke wurden weitere Auszeichnungen in den Bereichen Top Geldanlage, Top Videoberatung,Top Allfinanzberatung, Top Baufinanzierung, Top Altersvorsorge, Top Berater/innen Grünes Wohnen, Top Berater Eigenheimbesitzer an FORMAXX vergeben.
Neben der Auszeichnung als Top-Baufinanzierer wurden unsere Berater bereits 57 mal von WhoFinance ausgezeichnet
Für uns ist Qualität gelebte Haltung: Unsere Beratungskultur, Prozesse und Qualitätssysteme richten sich nach DIN-Standards und werden extern geprüft – ein sichtbares Zeichen für Verlässlichkeit, klare Strukturen und echte Prozessqualität.
Unsere Mitarbeiter sind überdurchschnittlich zufrieden. Mit dieser Begeisterung arbeiten wir für Sie.
Wir sind stolz, von der F.A.Z. zum fünften Mal in Folge ausgezeichnet worden zu sein, die im FEB 2025 mittels einer Studie „Deutschlands beste Finanzdienstleister 2025“ identifizierte und dafür die Daten eines Social Listenings von über 2.000 Unternehmen analysierte. Dafür sagen wir erneut „Dankeschön“!
Die Deutsche Gesellschaft für Finanzkompetenz DeGeFin eG bietet als Ausgründung aus der Fachhochschule Dortmund unabhängige Finanzbildung und setzt sich für eine Neue Finanzwelt ein. Fair - Transparent - Inspirierend. Wir sind stolz, als Trusted Partner agieren zu dürfen.
BELIEBT, GELOBT, BEWERTET- Feedback ist unser Qualitätscheck
Was sagen FORMAXX-Kollegen – jetzt lesen
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